全90曲収録

　DISC1：ラブユー東京　（63：32）
1.ラブユー東京
2.ベッドで煙草を吸わないで
3.霧にむせぶ夜
4.知りたくないの
5.今日でお別れ
6.よこはま・たそがれ
7.知りすぎたのね
8.夜明けのうた
9.銀座ブルース
10.柳ヶ瀬ブルース
11.喝采
12.女の意地
13.東京午前三時
14.俺は淋しいんだ
15.人を恋うる歌
16.カスバの女
17.裏町人生
18.星の流れに

　DISC2:君こそわが命　（62：27）
1.小樽のひとよ
2.ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
3.赤坂の夜は更けて
4.ウナ・セラ・ディ東京
5.希望
6.爪
7.知床旅情
8.くちなしの花
9.君こそわが命
10.君は心の妻だから
11.赤いグラス（デュエット：八代亜紀）
12.夜霧のブルース
13.水割り
14.そっとおやすみ
15.白いブランコ
16.啄木の歌
17.いつかどこかで
18.遠くへ行きたい

　DISC3:影を慕いて　（60：05）
1.人生劇場
2.夕べ仄かに
3.男の純情
4.旅姿三人男
5.回想譜
6.人生の並木道（デュエット：八代亜紀）
7.影を慕いて
8.青春日記
9.青い背広で
10.東京娘
11.緑の地平線
12.東京ラプソディ
13.或る雨の午后
14.ダイナ
15.ラパウル小唄
16.月がとっても青いから
17.船頭小唄
18.岸壁の母

　DISC4：シクラメンのかほり（56：46）
1.南国の夜
2.小さな竹の橋の下
3.倖せはここに
4.雪のふるまちを
5.もずが枯木で（ライブ録音）
6.篭の鳥（デュエット：牧村旬子）
7.四季の歌
8.シクラメンのかほり
9.春の雨はやさしいはずなのに
10.この胸の高なりを
11.めまい
12.ひとり寝の子守唄
13.時には母のない子のように
14.あいつ
15.港が見える丘
16.女ひとり
17.白い花の咲く頃
18.出船

　DISC5：想い出のサンフランシスコ（60：33）
1.ラヴ・レターズ
2.キス
3.時の過ぎゆくまま
4.アゲイン
5.モナ・リザ
6.遥かなる山の呼び声
7.ベニスの夏の日
8.ルビー
9.帰らざる河
10.セプテンバー・ソング
11.想い出のサンフランシスコ
12.枯葉
13.５００マイル
14.さらばローマ
15.メランコリー
16.慕情
17.ブルー・ハワイ
18.ホワイト・クリスマス