全101曲　約358分収録
セット内容　◆＊印モノラル、他ステレオ／解説・歌詞ブックレット封入／紙製ボックス入り
１異国の丘、落葉しぐれ

異国の丘＊／竹山逸郎、中村耕造
流れの船唄＊／竹山逸郎
腰抜け二挺拳銃＊／轟 夕起子
さすらいの港町＊／平野愛子
七つの星座＊／渡辺はま子、宇都美 清
アイ・ラブ・ユー＊／乙羽信子
嘆きの乙女旅＊／渡辺はま子
わたしは島の紅椿＊★／野崎整子
私は二挺拳銃＊／久慈あさみ
ナガサキ・コンガ＊／暁 テル子
ロンドンの街角で＊／小畑 実
浮名化粧＊★／市丸
あゝヒロシマの鐘は鳴る＊／宇都美 清、乙羽信子
浅太郎月夜＊／宇都美 清
街のサンドイッチマン＊／鶴田浩二
花の三度笠＊／小畑 実
しのび泣く夜の雨＊／淡谷のり子
白樺の雨＊／宝 とも子
故郷は山の彼方＊★／灰田勝彦
落葉しぐれ＊／三浦洸一


２赤と黒のブルース、有楽町で逢いましょう

あんみつ姫＊／雪村いづみ、ビクター児童合唱団
馬鹿じゃなかろか＊／トニー谷
トルコのチャイナ・タウン＊／宇都美 清
アラビヤ新婚旅行＊／宮城まり子、高島忠夫
赤と黒のブルース＊／鶴田浩二
コンコン・コンガ＊／雪村いづみ
チロルの花祭り＊／生田恵子
東京チャップリン＊／宮城まり子
弁天小僧＊／三浦洸一
ゴジラさん＊／青木はるみ
おばこマドロス＊／野村雪子
哀愁の街に霧が降る＊／山田真二
天城悲歌＊／曽根史郎
好きだった＊／鶴田浩二
花の十九よさようなら＊／藤本二三代
泣きとうござんす＊★／大川橋蔵
肌色の月＊／石井好子
夜霧の第二国道＊／フランク永井
有楽町で逢いましょう＊／フランク永井
男のいる街＊／豊田泰光


３西銀座駅前、誰よりも君を愛す

西銀座駅前＊／フランク永井
西銀座裏通り＊★／朝倉ユリ
都会という港＊★／山本富士子
素肌の女＊★／浜村美智子
泣かないで＊／和田 弘とマヒナスターズ
貴方だけ＊／水谷良重
夜霧の空の終着港〈エアー・ターミナル〉＊／和田 弘とマヒナスターズ
素晴らしき十九才＊／津川雅彦、ブライト・リズム・ボーイズ
グッド・ナイト＊／松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ
東京ナイト・クラブ＊／フランク永井、松尾和子
誰よりも君を愛す＊／松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ
憎い人＊／市丸、和田 弘とマヒナスターズ
霧の夜空に消えた恋＊★／藤田 功、多摩幸子
潮来笠＊／橋 幸夫
再会＊／松尾和子
逢いたいなァママ＊／佐川ミツオ
旅は青空＊／里見浩太郎、藤本二三代
白い花のブルース＊／平野こうじ
高原に咲く恋＊／山中みゆき
渡り鳥何処へゆく＊／平尾昌晃


４寒い朝、いつでも夢を

寒い朝＊／吉永小百合、和田 弘とマヒナスターズ
三味線ツイスト＊／神楽坂浮子
いつでも夢を＊／橋 幸夫、吉永小百合
伊豆の踊子＊／吉永小百合
夢の風船旅行＊★／中尾ミエ
軽井沢物語＊／鰐淵晴子
美しい十代＊／三田 明
三味線一代／榎本美佐江
二人の星をさがそうよ／田辺靖雄
霧の中の少女／久保 浩
恋をするなら／橋 幸夫
白い橋／三田佳子
明日は咲こう花咲こう／吉永小百合、三田 明
妻を恋うる唄／フランク永井
若い真珠／柏木由紀子
愛の歓び／星 由里子
この胸のときめきを★／小川知子
恋のメキシカン・ロック／橋 幸夫
大坂ブルース／奈美悦子
恋しぶき中乗り新三／三沢あけみ
出世太鼓★／冠 二郎


５傷だらけの人生、おまえに　

和歌山ブルース／古都清乃
男の波止場★／瑳川哲朗
傷だらけの人生／鶴田浩二
想い出の女〈ひと〉／黒沢 明とロス・プリモス
未練の女／日吉ミミ
子連れ狼／橋 幸夫、若草児童合唱団
白夜に燃えて／佐良直美
おまえに／フランク永井
新地ワルツ／レッツゴー三匹
銀座ブルー・ナイト／青江三奈
麻衣子／三善英史
初恋音頭★／西川峰子
じょっぱり音頭／金沢明子
俺の詩／江夏 豊
けい子のマンボ／殿さまキングス
おんな浜酒場★／扇 ひろ子
お先にどうぞ／由紀さおり
父娘で乾杯／梅宮辰夫、鶴田さやか
雪の慕情／佐々木 功
花蕾〈はなつぼみ〉／美空ひばり




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