セット内容 ◆別冊歌詞集付き・ボックスケース入り　
【Disc1】
哀情〜ふたりの大阪
●夜霧よ今夜も有難う／舟木一夫
●有楽町で逢いましょう／内山田 洋とクール・ファイブ
●銀座の恋の物語／フランク永井、松尾和子
●アカシアの雨がやむとき／美空ひばり
●喝采／八代亜紀
●ブランデーグラス／島倉千代子
●くちなしの花／舟木一夫
●よこはま・たそがれ／青江三奈
●別れても好きな人／テレサ・テン
●昔の名前で出ています／新沼謙治
●ふたりの大阪／新沼謙治、松原のぶえ
●北空港／木下結子、目黒譲二
●北の旅人／小林幸子
●冬のリヴィエラ／細川たかし
●シクラメンのかほり／伊東ゆかり
●夢芝居／新沼謙治
●想いで迷子／八代亜紀
●心凍らせて／細川たかし
【Disc2】
恋慕〜さざんかの宿
●さざんかの宿／美空ひばり
●北の宿から／小林幸子
●津軽海峡・冬景色／松原のぶえ
●白い海峡／田川寿美
●天城越え／キム・ヨンジャ
●越冬つばめ／小林幸子
●無言坂／松原のぶえ
●雪國／新沼謙治
●氷雨／小林幸子
●蜩-ひぐらし-／松原のぶえ
●五番街のマリーへ／舟木一夫
●かもめはかもめ／松原のぶえ
●シルエット・ロマンス／マルシア
●駅／マルシア
●流恋草(はぐれそう) ／石川さゆり
●ラヴ・イズ・オーヴァー／美空ひばり
●つぐない／石川さゆり
●時の流れに身をまかせ／マルシア
【Disc3】
男ごころ〜王将
●王将／美空ひばり
●柔／大川栄策
●流転／北島三郎
●函館の女／冠 二郎
●みちのくひとり旅／藤 圭似子
●奥飛騨慕情／大川栄策
●無錫旅情／冠 二郎
●兄弟仁義／美空ひばり
●兄弟船／細川たかし
●北の漁場／細川たかし
●まつり／段田 男
●男の純情／多岐川舞子
●旅姿三人男／美空ひばり
●名月赤城山／都はるみ
●無法松の一生(度胸千両入り）／大川栄策
●河内おとこ節／松原のぶえ
●おふくろさん／美空ひばり
●吾亦紅(われもこう) ★ライヴ音源／吉 幾三
【Disc4】
巷の風〜矢切の渡し
●悲しい酒(セリフ入り)／八代亜紀
●舟唄／藤 圭似子
●おもいで酒／都はるみ
●夢追い酒／冠 二郎
●北酒場／都はるみ
●酒よ／八代亜紀
●宗右衛門町ブルース／宮 史郎
●浪花節だよ人生は／都はるみ
●道頓堀(とんぼり)人情／北見恭子
●二輪草／田川寿美
●命くれない／金田たつえ
●おゆき／大川栄策
●矢切の渡し／美空ひばり
●時の過ぎゆくままに／八代亜紀
●また逢う日まで／内山田 洋とクール・ファイブ
●人生いろいろ／テレサ・テン
●愛燦燦／小林幸子
●川の流れのように／田川寿美
【Disc5】
郷愁〜知床旅情
●北国の春／新沼謙治
●リンゴ追分／松原のぶえ
●別れの一本杉／大川栄策
●南国土佐を後にして／島倉千代子
●長崎は今日も雨だった／美空ひばり
●港町ブルース／藤 圭子
●あずさ２号／新沼謙治
●わたしの城下町／大川栄策
●女ひとり／石川さゆり
●京都慕情／いしだあゆみ
●ブルー・ライト・ヨコハマ／マルシア
●いい日 旅立ち／島倉千代子
●襟裳岬／美空ひばり
●釜山港へ帰れ／新沼謙治
●珍島（チンド）物語／小林幸子
●長良川艶歌／大川栄策
●知床旅情／美空ひばり
●熱き心に／新沼謙治
全90曲
約369分収録
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