全100曲　約287分収録　※このCDは演奏のみで歌は入っておりません。
セット内容　全曲ステレオ　演奏：まぶち・ゆうじろう　◆解説付き・トールケース仕様
【Disc1】
ラブユー東京
たそがれの銀座
雨の銀座
札幌ブルース
恋の銀座
雨の赤坂
ブルー・ライト・ヨコハマ
港町　涙町　別れ町
新宿の女
圭子の夢は夜ひらく
みれん町
銀座の女
昔の名前で出ています
よこはま・たそがれ
ごめんね
夜の銀狐
可愛いおまえ
なみだ恋
黒い傷痕のブル−ス
うそ


【Disc2】
命かれても
花と蝶
なみだの操
年上の女
恋の奴隷
愛ひとすじ
あなたならどうする
波止場女のブルース
天使の誘惑
命預けます
嘘でもいいから
一度だけなら
噂の女
女の意地
砂漠のような東京で
逢わずに愛して
ざんげの値打ちもない
雨の御堂筋
人形の家
女のみち


【Disc3】
ゆうべの秘密
あの素晴しい愛をもう一度
神田川
グッド・ナイト・ベイビー
夜明けのスキャット
フランシーヌの場合
夜と朝のあいだに
フィーリング
円山・花町・母の町
青春時代
みんな夢の中
おふくろさん
雨のバラード
戦争を知らない子供たち
遠くはなれて子守唄
或る日突然
わたしの城下町
白いブランコ
時には母のない子のように
いいじゃないの幸せならば


【Disc4】
今日でお別れ
知りすぎたのね
お金をちょうだい
忘れないわ
君は心の妻だから
君からお行きよ
わたし祈ってます
さよならをするために
愛のフィナーレ
別れの朝
冬の旅
男と女のお話
おんなの朝
さらば恋人
雨がやんだら
夕月
手紙
港の別れ唄
夫婦鏡
さよならをもう一度


【Disc5】
北へ
思案橋ブルース
いい湯だな
釧路の夜
港町ブルース
北の宿から
夜明けの停車場
千曲川
希望
長崎は今日も雨だった
知床旅情
ヘッドライト
さらば友よ
長崎から船に乗って
風
京都から博多まで
なのにあなたは京都へゆくの
津軽海峡・冬景色
くちなしの花
空港