鶴岡雅義の哀愁感あふれるギターと三条正人らの甘く切ないボーカルが織り成すムード歌謡の世界が存分にお楽しみいただける彼らの黄金期（昭和40年〜45年）の集大成です。

DISC-1 小樽のひとよ
1好きなのさ
2銀座 銀座 銀座
3逢いたいぜ
4東京で恋をして
5二人のカクテル
6恋は霧の中に
7咲かせて頂戴愛の花
8泣いちゃだめよ
9ほんとなのよ
10粉雪のラブレター
11なみだ花
12小樽のひとよ
13ブエナス・ノーチェス・東京
14真耶子よ
15裏町セレナーデ
16恋する東京
17夜霧のドライブイン
18旅路のひとよ
19二人の夜があるかぎり

DISC-2 君は心の妻だから
1今夜かぎりで
2愛して愛してね
3愛に散りたい
4しのび逢う町
5あゝ恋の夜
6君は心の妻だから
7泣いた日もある
8星空のひとよ
9霧いろの涙
10北国の町
11初恋の別れ道
12別れの誓い
13夢のふるさと
14雨のおもかげ
15機関士一代
16恋はここまで
17生きるかぎりは
18恋は消えても愛は残る
19君は今でも

DISC-3 ヒット歌謡を歌う
1女のブルース
2おんな
3夢は夜ひらく
4女の意地
5恋心
6新宿の女
7今日でお別れ
8あなたのブルース
9年上の女
10いいじゃないの幸せならば
11カスバの女
12知りたくないの
13女心の唄
14恋の奴隷
15青いベッド
16恋人

DISC-4 懐かしのメロディー
1影を慕いて
2東京ラプソディー
3人生の並木路
4白い椿の唄
5青い背広で
6酒は涙か溜息か
7緑の地平線
8青春日記
9東京娘
10男の純情
11女の階級
12人生劇場
13面影いずこ
14明治一代女

DISC-5 軍歌戦時歌謡を歌う
1麦と兵隊
2父よあなたは強かった
3上海だより
4九段の母
5上海の街角で
6ラバウル小唄
7戦友
8水師営の会見
9討匪行
10空の神兵
11敵は幾万
12海ゆかば
13太平洋行進曲

DISC-6 ナイト・クラブ・オン・ステージ
1オープニング
2小樽のひとよ
3裏町セレナーデ
4ブエナス・ノーチェス・東京
5ラ・クンパルシータ
6二人の世界
7二人の夜があるかぎり
8旅路のひとよ
9夜霧のドライブイン
10クマーナ
11愛に散りたい
12夜霧の慕情
13小樽のひとよ
 
1968年6月27日　クラブ・リーにて録音
司会：ジミー・アレン
伴奏：有馬徹とノーチェ・クバーナ